zoho crm vs excel

Zoho CRM vs Excel: Melyik a jobb választás?

Élj a Zoho CRM lehetőségeivel!

Eljutottál már odáig, hogy az adatábrázolás nagyobb nyűg, mint a gyűjtés? Vagy folyton ismételni ugyanazon adatbevitelt újra és újra automatizáció nélkül? Akkor most megismertetlek a Zoho CRM képességeivel, lehetőségeivel, így ezek után már a kukába kívánod Te is az Excel táblákat!

Ha nem vagy tisztában azzal, mi is a Zoho CRM…

A Zoho CRM a te könnyedén konfigurálható ügyfélkapcsolat-kezelési rendszered lehet. Több legyet üthetsz egy csapásra a marketing, értékesítés és ügyfélkapcsolat terén.

Le tudod követni a vállalkozásod folyamatait, eredményeit, azokat górcső alá veszi a rendszer, hogy céged minél nagyobb fejlődésen mehessen keresztül. Ha már megutáltál egy csomó terhes rutinfeladatot, akkor fellélegezhetsz, mert a Zoho CRM segítségével ezentúl minden sokkal egyszerűbb lesz. 

A Zoho CRM legkiemelkedőbb oldala az automatizáció, az ügyfelek nyomon követése, az adattárolás, elemzés és a kedvezőbb piaci feltételek biztosítása.

Egyszerűség, gondtalanság Zoho CRM-mel a táblázatok sokasága helyett

Ez a CRM lehetővé teszi, hogy ne kelljen folyton adatok után kutatnod az Excelben. Váltsd le a táblázatböngészést Zoho CRM-re és minden csatornán elérheted az ügyfeleidet, akár telefonon, e-mailen, a közösségi médián és chaten is. 

Nem kell tovább leskelődnöd az ügyfelek után, valós idejű értesítést kapsz, ha kapcsolatba lépnének veled. Azonnali műveleteket indíthatsz el, tudod mérni az ügyfélkommunikáció hatékonyságát és az értékesítési teljesítményt is.

De ha már tényleg szükségesek azok a táblázatok, íme a Zoho CRM megoldása

Ha a Zoho CRM mellett döntesz, akkor Zia-t is megkapod, hozzáteszem az Excelhez ez nem jár. Zia egy mesterséges intelligencia asszisztens, aki életet lehel adataid által automatizált diagramokba és pivot táblákba. 

Nem sokra mész vele, ha csak folyton halmozod az adatokat, de nem látod át. Pedig, ha diagramként ábrázolod őket, akkor már rendszerbe áll. A Te új adatelemződ, azaz Zia diagramokat tanácsol, vagy épp összesíti az adatokat és egy egyszerű drop and drag funkcióval hozzáadhatod a kívánt táblázathoz. 

Zianal nincs jobb pivot tábla készítő! Ha az adatok már túltengenek egy diagramhoz, akkor Zia átfürkészi őket, csoportosítja azokat, majd pivot táblákba rakja a tömörített összegzést. Ha még kétséged volna a Zoho CRM rendszeren belül, ez a drop and drag funkció könnyűszerrel elűzi őket. 

Ha jobban belevetnéd magad Zia képességeinek feltérképezésébe, akkor itt sokkal többet tudhatsz meg róla.

zoho crm diagramm

A Zoho CRM további 5+1 előnye az Excel-lel szemben

  1. Jelezte neked valaha az Excel, hogy valami hiba lépett fel? A Zoho CRM ezen változtat, megkímél attól, hogy Te azonosítsd és javítsd az adathibákat és eltéréseket a táblázatokban.

  2. Görgettél már eleget az ismétlődő adatok után kutatva? Ez a CRM néhány egyszerű funckóval kiválasztja és eltávolítja őket.

  3. Eddig Te töltöttél ki minden üres rubrikát? Itt egyetlen kattintással betöltheted az űrt a leggyakoribb vagy egyéni értékekkel.

  4. Ints búcsút a manuális adattisztításnak! Megtisztíthatod Excel fájlaidat és kipofozhatod az egyéb forrásokból eredő adatokat egy pillanat alatt a Zoho Sheet révén.

  5. Mennyi az annyi? A Zoho CRM személyre szabottan elemzi a számokat, ráadásul adatokat vonhatsz be külső forrásokból. A Zoho Sheet 350 funkciót támogat az egyszerűtől a bonyolult számításokig.

  6. Nem születtél programozónak? Sebaj! Ezen CRM Deluge nevezetű funkciója megcsinálja helyetted. Csupán annyira van szükség, hogy áthúzd az elemeket a szerkesztőbe, majd rögtön megjelenik egy kódsor és jelzi a végrehajtandó műveletet.

Az Excel 5 hibája, amire megoldás a Zoho crm

Sokan szeretik az Excel egyszerűségét és rugalmasságát, mert még nem ismerik a Zoho CRM rendszert. Mi másra lehetne használni az Excelt, mint adatábrázolásra? Ám ettől még nem a legjobb eszköz. Természetesen mindenekelőtt egy táblázatkezelő program, van néhány adatvizualizációs képessége, de ezek eléggé korlátozottak a CRM szoftverrel szemben. 

Bemutatok 5 hátrányt, ami segít átgondolni a váltást egy komolyabb, felhőalapú elemzési Zoho CRM megoldásra.

1. Kihívással kell szembenézned a strukturálatlan adatok terén

Nehezen birkózik meg a csoportosítatlan vagy csak félig strukturált adatokkal. Pedig a Zoho CRM pikk-pakk felismeri az ilyen típusú adatokat és vizualizációkat készít. Ráadásul az Excel az adatformátumok, mint például a JSON esetében is akadozik.

2. Nem tudsz vele interaktív irányítópultokat tervezni

Ellenben a Zoho CRM lehetővé teszi, hogy minél több diagramot kombinálj interaktív irányítópultok létrehozására, amelyek egy helyen szemléltetik a KPI-okat. Ezt követően csak el kell merülnöd a diagramokban és szemügyre venni a trendeket.

zoho crm kpi

3. Nem frissül valós időben

Az Excel-táblákban az adatok elavulnak. Miért? Mert nem csatlakozik élő adattárhoz, mint a Zoho CRM. Ez arra kényszerít Téged, hogy manuálisan szenvedj a folyamatokkal, hogy ugyanazt az információt vázolja fel újra és újra. A CRM zökkenőmentesen csatlakozik tucatnyi adatforráshoz is, így sebtében hozzáférhetsz a legfrissebb adatokhoz, megjelenítheted azokat és meg is oszthatod.

4. Biztonsági kockázattal jár

Alapvetően az adatok táblázatba való letöltése és helyi tárolása elég rizikós, nem úgy, mint a Zoho CRM esetében. Az Excel táblázatokhoz nincs szükség kódolásra, ez pedig sebezhetővé teszi. Maga a Microsoft is azt tanácsolja, hogy a kritikusabb információkat át kellene helyezni egy felhőalapú szolgáltatóhoz, a személyi számítógépen való tárolás helyett.

5. Kiszolgáltatottabb vagy az emberi hibákra

Ha nem használsz Zoho CRM rendszert, akkor olyan hátrány érhet, hogy az emberi hibák miatt elveszítheted ügyfeleid bizalmát. Átlagban 10 Excel táblázatból 9 tartalmaz hibákat az ellenőrzés hiánya és a kézi bevitel miatt. A hibák kiküszöbölésének egyetlen módja van, mégpedig ha te fésülsz át mindent újra és újra, ám ez irdatlanul sok idő- és munkaigényes gyakorlat, ami lassú döntéshozatalhoz és pénzvisszaeséshez vezethet.

A Zoho CRM funkciói nyereségesebbé teszik vállalkozásodat

A Zoho CRM révén minden funkciót egy helyen találsz az adatok közös rendszerezéséhez és ellenőrzéséhez. 

  • Létrehozhatsz interaktív táblázatokat! Megfigyelheted előrehaladásodat az ellenőrző listák segítségével, csak csinálj egyet az adatbevitelhez és automatizáld a mindennapi rutinfeladatokat.

  • Eredményeidet közzéteheted a neten. Teljes fájlokat mutathatsz meg a nagy világnak akár referenciaként vagy jelentésként weblapodra/blogodba. 

  • Megtudhatod, hogy milyen az élő együttműködés! Informáld csapatodat, és készítsetek együtt jelentéseket valós időben! Vitassátok meg a dolgokat a legjobb eredmény érdekében! 

  • Tartsd kordában az adataidat! Az alapértelmezett verzió biztonsági másolata által elkerülheted a szívbajt, hisz adataid nem vesznek el a CRM-ben. 

  • Nehézség nélkül mozoghatsz a meghajtókon. Rögvest áthelyezheted a táblázatfájljaidat más felhőmeghajtókról, pl. a Google Drive-ról, OneDrive-ról vagy Dropboxról a CRM-ben. A formátumvesztést is elfelejtheted!

  • Végső soron a Zoho CRM kompatibilis az Excellel. Ne gondolj semmi bonyolultra, pikk-pakk menni fog az átállás Excelből CRM-be. Csak importálni kell a táblázatokat, mely során a táblázatelemek érintetlenek maradnak, tehát semmi változással nem járnak a cella- és számformátumok, diagramok, kimutatási táblázatok, feltételes formátumok és egyéb elemek. A Zoho CRM kedvez az XLSX, XLSM és XLS fájlformátumoknak, valamint a VBA makróval rendelkező fájloknak is.

Zökkenőmentes együttműködés csapatban is a Zoho CRM révén

Legyél bárhol, irodában, otthon, a Zoho CRM lehetővé teszi az együttműködést csapatoddal. Hozz létre táblázatot és oszd meg a többiekkel, írj cellaspecifikus megjegyzéseket, címkézd meg kollégáidat és dolgozz össze velük egyidőben! 

Legyen mindenki naprakész! Ha megbeszélésre van szükség, akkor a Zoho CRM csoportos csevegési lehetősége garantálja ezt. Ha csak tudatni szeretnél bárkit bármiről,  akkor pedig az „Együttműködők értesítése” funkció segít az üzenet e-mailben történő eljuttatásában. 

Van még kétséged a Zoho CRM hatékonyságával kapcsolatban?

Próbáld ki a Zoho szoftvereit bármilyen elkötelezettség nélkül most. 
45+ üzleti alkalmazás,
30 napos ingyenes próbaidőszak, magyar nyelvű vevőtámogatás a ZenCarl-tól!

Kipróbálás előtt információt gyűjtenél a leendő rendszeredről?

Most egy óra ingyenes tanácsadást biztosítunk neked, hogy pályára állítsuk álmaid rendszerét!

Egyéb kategória

Hogyan teszi jobbá vállalkozásodat a mesterséges intelligencia?

A vállalkozások egyre inkább a marketing munkafolyamatok automatizálása mellett döntenek, hogy a lehető legtöbbet hozzák ki marketing erőforrásaikból. Erre minden okuk meg van, ugyanis a marketing munkafolyamatok automatizálásával:
időt és erőforrást takarítanak meg; hosszú távon tudják elkötelezni növekvő számú ügyfeleiket, illetve könnyebben gyűjtenek adatot arról, hogy mi az, ami működik, és mi az, ami nem.

Tovább olvasom »

Tedd próbára Te is a Zoho rendszert!

Próbáld ki a Zoho szoftvereit bármilyen elkötelezettség nélkül most. 45+ üzleti alkalmazás, 30 napos ingyenes próbaidőszak, magyar nyelvű vevőtámogatás a ZenCarl-tól!

Kérdezz tőlünk leendő rendszeredről!

Most egy óra ingyenes tanácsadást biztosítunk neked, hogy pályára állítsuk álmaid rendszerét!