A tárterület kettő csoportra lett kategórizálva, egyik a fájltárolás, másik az adattárolás, és mindkettőnek megvan a maga limitje. Az adattárolás tartalmazza a rekordokat az összes modulból és a hozzájuk tartozó megjegyzéseket/hozzászólásokat is amik hozzá lettek rendelve. Emellett pedig a lomtárban levő törölt adatok is ebbe a kategóriába esnek bele. A fájl tároló tartalmazza az összes feltöltött képet, mellékletet, dokumentumot, amik a rekordokhoz társítottak. Az ingyenes Zoho CRM verzió esetén 5000 rekord lehetséges (maximum 10 Mb), míg az enterprise esetén 5 milliónyi rekord (10 GB) és + 20 MB felhasználónként , a Zoho One licensz esetén is ugyanez a mennyiség jár. A saját Zoho CRM felületeden ezt megtekintheted a Beállításoknál az Adattárolás menüpont alatt a Tárhelyre kattintva.

Forrás:
https://help.zoho.com/portal/en/kb/articles/manage-file-storage

Pontozási szabályok bemutatkozása

Pontozz és ezáltal értékeld ugyanazt a rekordot különböző kritériumok és érintkezési pontok használatával a jobb betekintés érdekében. Ezenkívül a kollektív pontszámok segítségével megértheted a rekord általános teljesítményét a különböző folyamatokban. További információ elérhető angolul az alábbi linkre kattintva: https://help.zoho.com/portal/en/kb/crm/automate-business-processes/scoring-rules/articles/multiple-scoring-rule#What_are_scoring_rules

Tovább olvasom »

Feltöltött fájlok megtekintése az Importálási előzményekben

Az importálás során feltöltött fájlok megtekinthetők az importálási előzményekben a fájl típusával, nevével és méretével együtt. A felhasználók ellenőrizhetik az áttelepített fájlok számát a feltöltött fájlok számával szemben. További információ elérhető angolul az alábbi linkre kattintva: https://help.zoho.com/portal/en/kb/crm/data-administration/import-data/articles/view-import-history

Tovább olvasom »