Pipedrive és Zoho CRM integrációja
Ügyfélprofil
Partnerünk három évtizede működő magyar cég, több telephellyel. Szerszámgép kereskedelemmel, valamint teljeskörű lemezmegmunkálási szolgáltatással foglalkoznak. A gépekhez teljeskörű szervízt, beüzemelést és karbantartást biztosítanak, valamint több neves gyártó kizárólagos képviselői is Magyarországon.
Kiindulási probléma: Kielégítetlen integrációs igények
PipeDrive és a Zoho CRM integráció habár adott a Zoho-ban, mégsem felelt meg teljeskörűen az ügyfél igényeknek.
Megoldás
Egyedileg a Zoho Flow segítségével kötöttük össze a PipeDrive adatait a Zoho CRM rendszerrel. Az integrációnk segítségével a Contacts, azaz Kapcsolatok, és az Accounts, azaz Cégek modul adatszinkronizációja a PipeDrive-val biztosítja, hogy a kettő rendszerben lezajló minden változtatás esetén egyezzenek az adatok.
Fő probléma - CRM testreszabás
- Az ügyfelekkel való kommunikáció és különböző formális dokumentumok elkészítése és ennek a folyamatnak a nyomonkövetése megoldatlan volt, ezért is választották a Zoho CRM-et.
- A legnagyobb nehézséget az okozta, hogy partnerünk folyamata eltér a Zoho CRM klasszikus felépítésű CRM folyamatától. A szállítókkal lebonyolított Vásárlási rendelések (Purchase Orders) ugyanis a kereskedőknél általában a folyamat vége. Itt azonban sok esetben először szállítói árajánlat kérés történik és ezután a vevői megrendelés.
Érdekelne további információ a Zoho CRM-ről?
Megoldás II.
Az adatáramlás automatizálására egyedi munkafolyamat-szabályokat hoztunk létre, amivel minimálisra csökkenthettük az adminisztrációt és visszakövethetővé tettük a folyamatokat. Automatikus e-maileket, értesítőket és feladatokat hoztunk létre, sablonokat készítettünk, melyekkel az ügyfeleik a korábban megszokott módon, de hatékonyabban kapták meg a megrendelés visszaigazolásokat, és egyéb dokumentumokat.
Megvalósítás részletei:
- Egyedi mezők és beviteli felületek az Üzletkötések (Deal) modulhoz és az ehhez kapcsolódó modulokhoz
- Hozzáférések és jogosultságok szétválasztása munkakörök szerint
- Egyedi modulok létrehozása, meglévők személyre szabása
- Modulok közti kapcsolódások kialakítása
- Kapcsolódó modulok listázása, gyors nézete és elérése
- Blueprint, – státusz változáshoz folyamattérkép – a munkafolyamatok státuszokra bontása és ezekhez automatikus feladatok kapcsolása
- Automatikus egyedi elnevezések és azonosító számok, kapcsolódó modul információk alapján
Mi a Zoho Flow?
A Zoho Flow egy felhasználóknak szóló automatizációs eszköz. Segítségével összeköthetsz és automatizálhatsz rengeteg különböző applikációt.
Projekt költségigénye
- Előfizetési díj: $ 30/ felhasználó / hó
- Fejlesztési költség: 1.500.000 Ft
- Fejlesztési idő: 7 hónap
Elért eredmények
Partnerünk vezetősége már a kezdetekkor fókuszáltan és struktúráltan állt a Zoho CRM bevezetéséhez. Fokozatosan, lépésenként haladva a ZenCarl csapata testre szabta a Zoho CRM-et úgy, hogy az a lehető legpontosabban leképezze a munkafolyamatot. A Zoho CRM kötöttségeit automatizációkat futtató gombokkal és egyedi függvényekkel, workflow-kal kerültük meg. Az e-mailes és papír alapú üzletmenet kiváltása után pedig egy hibajegy és munkalap rendszer kiépítésével folytatódik a fejlesztés. Ezek a fejlesztések egyszerűen mérhetővé és követhetővé teszik a folyamatokat, a szerviz folyamatokhoz pedig a cél, hogy tudásbázis is kialakuljon.
