Pipedrive és Zoho CRM integrációja

Ügyfélprofil

Partnerünk három évtizede működő magyar cég, több telephellyel. Szerszámgép kereskedelemmel, valamint teljeskörű lemezmegmunkálási szolgáltatással foglalkoznak. A gépekhez teljeskörű szervízt, beüzemelést és karbantartást biztosítanak, valamint több neves gyártó kizárólagos képviselői is Magyarországon.

Kiindulási probléma: Kielégítetlen integrációs igények

PipeDrive és a Zoho CRM integráció habár adott a Zoho-ban, mégsem felelt meg teljeskörűen az ügyfél igényeknek.

Megoldás 

Egyedileg a Zoho Flow segítségével kötöttük össze a PipeDrive adatait a Zoho CRM rendszerrel. Az integrációnk segítségével a Contacts, azaz Kapcsolatok, és az Accounts, azaz Cégek modul adatszinkronizációja a PipeDrive-val biztosítja, hogy a kettő rendszerben lezajló minden változtatás esetén egyezzenek az adatok.

add-button

Fő probléma - CRM testreszabás

  • Az ügyfelekkel való kommunikáció és különböző formális dokumentumok elkészítése és ennek a folyamatnak a nyomonkövetése megoldatlan volt, ezért is választották a Zoho CRM-et.
  • A legnagyobb nehézséget az okozta, hogy partnerünk folyamata eltér a Zoho CRM klasszikus felépítésű CRM folyamatától. A szállítókkal lebonyolított Vásárlási rendelések (Purchase Orders) ugyanis a kereskedőknél általában a folyamat vége. Itt azonban sok esetben először szállítói árajánlat kérés történik és ezután a vevői megrendelés.

Érdekelne további információ a Zoho CRM-ről?

Megoldás  II.

Az adatáramlás automatizálására egyedi munkafolyamat-szabályokat hoztunk létre, amivel minimálisra csökkenthettük az adminisztrációt és visszakövethetővé tettük a folyamatokat. Automatikus e-maileket, értesítőket és feladatokat hoztunk létre, sablonokat készítettünk, melyekkel az ügyfeleik a korábban megszokott módon, de hatékonyabban kapták meg a megrendelés visszaigazolásokat, és egyéb dokumentumokat.

Megvalósítás részletei:

  • Egyedi mezők és beviteli felületek az Üzletkötések (Deal) modulhoz és az ehhez kapcsolódó modulokhoz
  • Hozzáférések és jogosultságok szétválasztása munkakörök szerint
  • Egyedi modulok létrehozása, meglévők személyre szabása
  • Modulok közti kapcsolódások kialakítása
  • Kapcsolódó modulok listázása, gyors nézete és elérése
  • Blueprint, – státusz változáshoz folyamattérkép – a munkafolyamatok státuszokra bontása és ezekhez automatikus feladatok kapcsolása
  • Automatikus egyedi elnevezések és azonosító számok, kapcsolódó modul információk alapján
  •  

Mi a Zoho Flow?

A Zoho Flow egy felhasználóknak szóló automatizációs eszköz. Segítségével összeköthetsz és automatizálhatsz rengeteg különböző applikációt.

Projekt költségigénye

  • Előfizetési díj: $ 30/ felhasználó / hó
  • Fejlesztési költség: 1.500.000 Ft
  • Fejlesztési idő: 7 hónap

Elért eredmények

Partnerünk vezetősége már a kezdetekkor fókuszáltan és struktúráltan állt a Zoho CRM bevezetéséhez. Fokozatosan, lépésenként haladva a ZenCarl csapata testre szabta a Zoho CRM-et úgy, hogy az a lehető legpontosabban leképezze a munkafolyamatot. A Zoho CRM kötöttségeit automatizációkat futtató gombokkal és egyedi függvényekkel, workflow-kal kerültük meg. Az e-mailes és papír alapú üzletmenet kiváltása után pedig egy hibajegy és munkalap rendszer kiépítésével folytatódik a fejlesztés. Ezek a fejlesztések egyszerűen mérhetővé és követhetővé teszik a folyamatokat, a szerviz folyamatokhoz pedig a cél, hogy tudásbázis is kialakuljon.