Excelből a szervezhető online térbe
Ügyfélprofil
Fő probléma: Adminisztrációs rémálom
- Az operatív és stratégiai működésben a legnagyobb problémát az adatok korszerű tárolása okozta első körben. A szervezethez tartozó irodák Excel táblázatok segítségével vezették az adatokat, ami nehezen áttekinthetővé tette az adatokat.
- A folyamatoknak nem volt egy központi rendszere, ami segített volna követhetővé tenni a szervezeti működést.
- A múltbeli, megvalósult mobilitásokról kimutatásokat és analízist készíteni nem volt lehetséges.
Lehet ezt máshogy is csinálni?
Megoldás I.
Éppen ezért, első lépésben egy CRM rendszer bevezetésével kezdtük a közös munkát, ahova minden irodától beszereztük a szükséges információkat. Az adatok importálását szoros együttműködésben az ügyféllel végeztük.
Főbb munkaterületek és megoldások:
- Egyedi mezők és beviteli felületek a projektekhez és a mobilitásokhoz
- Hozzáférések és jogosultságok szétválasztása munkakörök szerint
- Egyedi modulok létrehozása, meglévők személyre szabása
- Modulok közti kapcsolódások kialakítása
- Kapcsolódó modulok listázása, gyors nézete és elérése
- Blueprint – adminisztrációs tölcsér – a munkafolyamatok státuszokra bontása és optimális lépések rögzítése
- Automatikus egyedi elnevezés, kapcsolódó modul információk alapján
- Feladat generálás automatikusan
- Automatikus Zoho Workdrive mappa struktúra generálás minden létrejött rekordhoz
Érdekelne további információ a Zoho CRM-ről?
Megoldás II.
A Zoho CRM rendszernél a részletesebb és elkülönült adatkezelés miatt rugalmasabb felületre volt szükség. A megoldásra a Zoho Creator biztosította a felületet, ahol teljesen egyedi modulok és szinkronfolyamatok segítségével, összhangban a CRM nyújtotta előnyökkel alakítottuk ki a mobilitások részletesebb kezelőfelületét.
Egyedi felület a munkatársak munkájának elősegítéséhez
Megvalósítás részletei:
- Szinkron folyamat az alap adatokkal
- Naptár nézet a vizuálisan áttekinthető munkavégzéshez
- Zoho Workdrive feltöltés – mappa létrehozás és feltöltés biztosítása
- Dokumentum generálás automatikusan
- Jelentkezők kezelése
- Külső felhasználóknak elérhető kezelőfelület
- Adat specifikus mezők elrejtése megjelenítése
- Szűrt választólisták más modulok rekordjai közül
Mi a Zoho Creator?
A Zoho Creator egy Low-code programozói platform, ami gyors, biztonságos és egyszerű megoldást nyújt függetlenül az elvárásoktól és a programozói hozzáértéstől!
Megoldás III.
A CRM és Creator adatbázisában tárolt adatok egyszerű és professzionális megjelenítéséhez a Zoho Analytics segítségével alakítottunk ki áttekinthető vezetői kimutatásokat. Az igénybe vett szálláshelyekről, a képzési területekről és lényegében minden fontos területről készíthetőek kimutatások a Zoho Analytics segítségével igény szerint.
Érdekelne további információ a Zoho Analytics-ról?
Projekt költségigénye
- Előfizetési díj: $ 30/ felhasználó / hó
- Fejlesztési költség: 3.000.000 Ft
- Fejlesztési idő: 6 hónap
Elért eredmények
Az ETEN és a ZenCarl csapata folyamatosan szoros együttműködésben, közösen átgondolt struktúra szerint alakított ki, egy teljesen funkcionális és egyedi vállalatirányítási rendszert. Kiegészítve minden olyan funkcionalitással, ami a vállalat működését átláthatóvá, követhetővé és következetessé teszi, leképezve az eddigi működést. Minden az operatív és vezetői munkát elősegítő felületet és funkcionalitást folyamatosan kiegészítünk az ügyfél igényekkel összhangban.
