Az egyedi gombok innentől elhelyezhetőek a segédfunkciók menüben. A gomb könnyen elérhető a modul lista nézetéből, és felhasználható a modulhoz kapcsolódó műveletek végrehajtására. Összesen 50 darab egyedi gomb létrehozása lehetséges modulonként a Zoho CRM-ben.
További információk angolul: https://help.zoho.com/portal/en/kb/crm/customize-crm-account/custom-links-and-buttons/articles/custom-buttons#Create_Custom_Button

Pontozási szabályok bemutatkozása

Pontozz és ezáltal értékeld ugyanazt a rekordot különböző kritériumok és érintkezési pontok használatával a jobb betekintés érdekében. Ezenkívül a kollektív pontszámok segítségével megértheted a rekord általános teljesítményét a különböző folyamatokban. További információ elérhető angolul az alábbi linkre kattintva: https://help.zoho.com/portal/en/kb/crm/automate-business-processes/scoring-rules/articles/multiple-scoring-rule#What_are_scoring_rules

Tovább olvasom »

Feltöltött fájlok megtekintése az Importálási előzményekben

Az importálás során feltöltött fájlok megtekinthetők az importálási előzményekben a fájl típusával, nevével és méretével együtt. A felhasználók ellenőrizhetik az áttelepített fájlok számát a feltöltött fájlok számával szemben. További információ elérhető angolul az alábbi linkre kattintva: https://help.zoho.com/portal/en/kb/crm/data-administration/import-data/articles/view-import-history

Tovább olvasom »