Egy szervezet növekedésével nő a felvételi folyamatok összetettsége is. Ilyenkor a folyamatban előforduló bármilyen kisebb hiba is létrehozhat egy dominóeffektust, tönkretéve a kialakult rendszert. A probléma kiküszöbölésének érdekében azonban elérhetővé vált a Sandbox, mely úgymond egy homokozóként funckciónál. Használatával sokkal nagyobb biztonságban érezheti magát. A Sandbox segítségével kipróálhat új beállításokat, azonosíthatja a változásokat, és kijavíthatja az esetlegesen felmerülő problémákat, mielőtt azokat élesben is bevezetné a működő rendszerébe.

Forrás: https://help.zoho.com/portal/en/kb/articles/create-use-sandbox

Pontozási szabályok bemutatkozása

Pontozz és ezáltal értékeld ugyanazt a rekordot különböző kritériumok és érintkezési pontok használatával a jobb betekintés érdekében. Ezenkívül a kollektív pontszámok segítségével megértheted a rekord általános teljesítményét a különböző folyamatokban. További információ elérhető angolul az alábbi linkre kattintva: https://help.zoho.com/portal/en/kb/crm/automate-business-processes/scoring-rules/articles/multiple-scoring-rule#What_are_scoring_rules

Tovább olvasom »

Feltöltött fájlok megtekintése az Importálási előzményekben

Az importálás során feltöltött fájlok megtekinthetők az importálási előzményekben a fájl típusával, nevével és méretével együtt. A felhasználók ellenőrizhetik az áttelepített fájlok számát a feltöltött fájlok számával szemben. További információ elérhető angolul az alábbi linkre kattintva: https://help.zoho.com/portal/en/kb/crm/data-administration/import-data/articles/view-import-history

Tovább olvasom »