Lehetőség van az adatok importálására a Maximizer CRM-ből a Zoho CRM-be. Arra azonban figyelni kell ebben az esetben, hogy csak CSV. fájlformátumot fogad el a Zoho CRM. A Maximizer CRM exportálási fájlformátuma azonban .BAK, emiatt szükséges a fájformátum konvertálása.
További információk angolul: https://help.zoho.com/portal/en/kb/crm/data-administration/data-migration/articles/migrating-from-maximizer

Pontozási szabályok bemutatkozása

Pontozz és ezáltal értékeld ugyanazt a rekordot különböző kritériumok és érintkezési pontok használatával a jobb betekintés érdekében. Ezenkívül a kollektív pontszámok segítségével megértheted a rekord általános teljesítményét a különböző folyamatokban. További információ elérhető angolul az alábbi linkre kattintva: https://help.zoho.com/portal/en/kb/crm/automate-business-processes/scoring-rules/articles/multiple-scoring-rule#What_are_scoring_rules

Tovább olvasom »

Feltöltött fájlok megtekintése az Importálási előzményekben

Az importálás során feltöltött fájlok megtekinthetők az importálási előzményekben a fájl típusával, nevével és méretével együtt. A felhasználók ellenőrizhetik az áttelepített fájlok számát a feltöltött fájlok számával szemben. További információ elérhető angolul az alábbi linkre kattintva: https://help.zoho.com/portal/en/kb/crm/data-administration/import-data/articles/view-import-history

Tovább olvasom »