A mezőengedélyek mostantól érvényesek lesznek, amikor rekordsablonokat és nyomtatási sablonokat használnak rekordok exportálásához vagy nyomtatásához. Ez biztosítja, hogy a kapcsolódó fájl, dokumentum vagy e-mail melléklet csak azokat a mezőket tartalmazza, amelyekre a végfelhasználó jogosult.

További információ elérhető angol nyelven az alábbi linkre kattintva: https://help.zoho.com/portal/en/community/topic/upcoming-updates-october-november-2020

Pontozási szabályok bemutatkozása

Pontozz és ezáltal értékeld ugyanazt a rekordot különböző kritériumok és érintkezési pontok használatával a jobb betekintés érdekében. Ezenkívül a kollektív pontszámok segítségével megértheted a rekord általános teljesítményét a különböző folyamatokban. További információ elérhető angolul az alábbi linkre kattintva: https://help.zoho.com/portal/en/kb/crm/automate-business-processes/scoring-rules/articles/multiple-scoring-rule#What_are_scoring_rules

Tovább olvasom »

Feltöltött fájlok megtekintése az Importálási előzményekben

Az importálás során feltöltött fájlok megtekinthetők az importálási előzményekben a fájl típusával, nevével és méretével együtt. A felhasználók ellenőrizhetik az áttelepített fájlok számát a feltöltött fájlok számával szemben. További információ elérhető angolul az alábbi linkre kattintva: https://help.zoho.com/portal/en/kb/crm/data-administration/import-data/articles/view-import-history

Tovább olvasom »