Az e-aláírás jelentősen átalakította az aláírás módját, a tömeges aláírási szerződéstől a dokumentumok küldéséig a világ más részeire aláírásgyűjtés céljából. Ez azonban nem csupán egy dokumentum digitális aláírását jelenti. Először el kell készíteni a dokumentumot, hozzá kell adni a szükséges mellékleteket, az aláíró összes nevét helyesen kell megadni, majd aláírás céljából el kell küldeni.

A cél ezzel a frissítéssel, hogy sokkal gördülékenyebbé tegye ezt az egész folyamatot mind a feladó, mind az aláíró számára.

További információ elérhető angolul az alábbi linkre kattintva: https://help.zoho.com/portal/en/community/topic/if-you-thought-e-signing-was-easy-we-just-made-it-a-whole-lot-easier

Pontozási szabályok bemutatkozása

Pontozz és ezáltal értékeld ugyanazt a rekordot különböző kritériumok és érintkezési pontok használatával a jobb betekintés érdekében. Ezenkívül a kollektív pontszámok segítségével megértheted a rekord általános teljesítményét a különböző folyamatokban. További információ elérhető angolul az alábbi linkre kattintva: https://help.zoho.com/portal/en/kb/crm/automate-business-processes/scoring-rules/articles/multiple-scoring-rule#What_are_scoring_rules

Tovább olvasom »

Feltöltött fájlok megtekintése az Importálási előzményekben

Az importálás során feltöltött fájlok megtekinthetők az importálási előzményekben a fájl típusával, nevével és méretével együtt. A felhasználók ellenőrizhetik az áttelepített fájlok számát a feltöltött fájlok számával szemben. További információ elérhető angolul az alábbi linkre kattintva: https://help.zoho.com/portal/en/kb/crm/data-administration/import-data/articles/view-import-history

Tovább olvasom »