A jóváhagyásra váró rekordok a Jóváhagyás lapon tekinthetők meg. Ezen a lapon jóváhagyhatja vagy elutasíthatja a jóváhagyásra váró rekordokat. Ha szükséges, a rekord jóváhagyását átruházhatja egy másik felhasználóra is. Csak a jóváhagyás után konvertálhatja, szerkesztheti vagy törölheti a rekordot. Egy rekord újbóli benyújtásakor újra végig kell mennie az összes konfigurált jóváhagyási kritériumon. Ha a rekord nem egyezik meg egyik jóváhagyási folyamattal se, akkor hozzáadódik a megfelelő modulhoz.
További információk elérhetőek angolul az alábbi linken: https://help.zoho.com/portal/en/kb/crm/process-management/approval-process/articles/approval-tab

Pontozási szabályok bemutatkozása

Pontozz és ezáltal értékeld ugyanazt a rekordot különböző kritériumok és érintkezési pontok használatával a jobb betekintés érdekében. Ezenkívül a kollektív pontszámok segítségével megértheted a rekord általános teljesítményét a különböző folyamatokban. További információ elérhető angolul az alábbi linkre kattintva: https://help.zoho.com/portal/en/kb/crm/automate-business-processes/scoring-rules/articles/multiple-scoring-rule#What_are_scoring_rules

Tovább olvasom »

Feltöltött fájlok megtekintése az Importálási előzményekben

Az importálás során feltöltött fájlok megtekinthetők az importálási előzményekben a fájl típusával, nevével és méretével együtt. A felhasználók ellenőrizhetik az áttelepített fájlok számát a feltöltött fájlok számával szemben. További információ elérhető angolul az alábbi linkre kattintva: https://help.zoho.com/portal/en/kb/crm/data-administration/import-data/articles/view-import-history

Tovább olvasom »