A megosztási engedély segítségével megoszthat fájlokat a csapatmappában, vagy akár a teljes mappát. Az engedéllyel rendelkező felhasználók ezáltal létrehozhatnak, szerkeszthetnek, megoszthatnak és kommentálhatnak fájlokat. A szervezeten kívüli, együttműködökkel való fájlmegosztás esetén szükséges a szervezet engedélye hozzá.

Forrás: https://help.zoho.com/portal/en/kb/articles/share-files-folders-internally-from-team-folders#To_share_a_file_with_team_members_who_are_NOT_part_of_your_Team_Folder

Pontozási szabályok bemutatkozása

Pontozz és ezáltal értékeld ugyanazt a rekordot különböző kritériumok és érintkezési pontok használatával a jobb betekintés érdekében. Ezenkívül a kollektív pontszámok segítségével megértheted a rekord általános teljesítményét a különböző folyamatokban. További információ elérhető angolul az alábbi linkre kattintva: https://help.zoho.com/portal/en/kb/crm/automate-business-processes/scoring-rules/articles/multiple-scoring-rule#What_are_scoring_rules

Tovább olvasom »

Feltöltött fájlok megtekintése az Importálási előzményekben

Az importálás során feltöltött fájlok megtekinthetők az importálási előzményekben a fájl típusával, nevével és méretével együtt. A felhasználók ellenőrizhetik az áttelepített fájlok számát a feltöltött fájlok számával szemben. További információ elérhető angolul az alábbi linkre kattintva: https://help.zoho.com/portal/en/kb/crm/data-administration/import-data/articles/view-import-history

Tovább olvasom »