Csak azok a felhasználók oszthatják meg a rekordot másokkal, akiknek teljes hozzáférésük van egy rekordhoz.
A rekordszintű megosztás csak akkor működik, ha a rekordot tartalmazó modul alapértelmezett szervezeti engedélye a következő: Privát / Nyilvánosan olvasható.

További információ elérhető angolul az alábbi linkre kattintva: https://help.zoho.com/portal/en/kb/crm/users-and-control/manage-data-sharing/articles/share-records

Pontozási szabályok bemutatkozása

Pontozz és ezáltal értékeld ugyanazt a rekordot különböző kritériumok és érintkezési pontok használatával a jobb betekintés érdekében. Ezenkívül a kollektív pontszámok segítségével megértheted a rekord általános teljesítményét a különböző folyamatokban. További információ elérhető angolul az alábbi linkre kattintva: https://help.zoho.com/portal/en/kb/crm/automate-business-processes/scoring-rules/articles/multiple-scoring-rule#What_are_scoring_rules

Tovább olvasom »

Feltöltött fájlok megtekintése az Importálási előzményekben

Az importálás során feltöltött fájlok megtekinthetők az importálási előzményekben a fájl típusával, nevével és méretével együtt. A felhasználók ellenőrizhetik az áttelepített fájlok számát a feltöltött fájlok számával szemben. További információ elérhető angolul az alábbi linkre kattintva: https://help.zoho.com/portal/en/kb/crm/data-administration/import-data/articles/view-import-history

Tovább olvasom »