A Zoho CRM és Zoho Sign integrációja lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy több rekordot válasszanak ki a támogatott modulokban, és tömeges küldési munkafolyamatot kezdeményezhetnek közvetlenül a megfelelő modul képernyőn. Ezenkívül a frissített integráció lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a megfelelő modulhoz társított Zoho CRM e-mail sablont használják a Zoho Sign e-mail sablon helyett, amikor aláírás céljából küldenek dokumentumokat.

Pontozási szabályok bemutatkozása

Pontozz és ezáltal értékeld ugyanazt a rekordot különböző kritériumok és érintkezési pontok használatával a jobb betekintés érdekében. Ezenkívül a kollektív pontszámok segítségével megértheted a rekord általános teljesítményét a különböző folyamatokban. További információ elérhető angolul az alábbi linkre kattintva: https://help.zoho.com/portal/en/kb/crm/automate-business-processes/scoring-rules/articles/multiple-scoring-rule#What_are_scoring_rules

Tovább olvasom »

Feltöltött fájlok megtekintése az Importálási előzményekben

Az importálás során feltöltött fájlok megtekinthetők az importálási előzményekben a fájl típusával, nevével és méretével együtt. A felhasználók ellenőrizhetik az áttelepített fájlok számát a feltöltött fájlok számával szemben. További információ elérhető angolul az alábbi linkre kattintva: https://help.zoho.com/portal/en/kb/crm/data-administration/import-data/articles/view-import-history

Tovább olvasom »