Korábban az azonnali megbeszélések alapértelmezés szerint az előadó nevéről nevezték el. Most azonban átnevezheted kedved szerint az azonnali értekezleteket, amelyeket tartasz. A megbeszélés során a megadott név megjelenik a Résztvevők lista, a Csevegés és a Beállítások fül tetején. Az átnevezés megkönnyíti az értekezlet későbbi azonosítását a Múltbeli találkozók listában, miután véget ért.

További információ elérhető angolul az alábbi linkre kattintva: https://help.zoho.com/portal/en/kb/meeting/user-guide/meetings/create-a-meeting/articles/scheduling-an-online-meeting#Rename_meetings

Pontozási szabályok bemutatkozása

Pontozz és ezáltal értékeld ugyanazt a rekordot különböző kritériumok és érintkezési pontok használatával a jobb betekintés érdekében. Ezenkívül a kollektív pontszámok segítségével megértheted a rekord általános teljesítményét a különböző folyamatokban. További információ elérhető angolul az alábbi linkre kattintva: https://help.zoho.com/portal/en/kb/crm/automate-business-processes/scoring-rules/articles/multiple-scoring-rule#What_are_scoring_rules

Tovább olvasom »

Feltöltött fájlok megtekintése az Importálási előzményekben

Az importálás során feltöltött fájlok megtekinthetők az importálási előzményekben a fájl típusával, nevével és méretével együtt. A felhasználók ellenőrizhetik az áttelepített fájlok számát a feltöltött fájlok számával szemben. További információ elérhető angolul az alábbi linkre kattintva: https://help.zoho.com/portal/en/kb/crm/data-administration/import-data/articles/view-import-history

Tovább olvasom »