A WorkDrive alkalmazásban mostantól létrehozhat adatsablonokat a fájlok és mappák osztályozásához. A plusz, egyéni információkat vagy tulajdonságokat metaadatként adhatja hozzá azok rendezéséhez. Miután fájlokat és mappákat társított az egyéni értékekkel, metaadatokkal, az Adatsablonok szűrővel könnyen megkeresheti és kezelheti a fájlokat és mappákat. Ideális minden olyan cégnek akik nagy mennyiségű fájlt és mappákat kezelnek akár napi rendszerességel is. Megjegyzés: Csak a Workdrive Business kiadásban érhető el a funkció.

Forrás: https://help.zoho.com/portal/en/kb/articles/data-templates-and-custom-fields

Pontozási szabályok bemutatkozása

Pontozz és ezáltal értékeld ugyanazt a rekordot különböző kritériumok és érintkezési pontok használatával a jobb betekintés érdekében. Ezenkívül a kollektív pontszámok segítségével megértheted a rekord általános teljesítményét a különböző folyamatokban. További információ elérhető angolul az alábbi linkre kattintva: https://help.zoho.com/portal/en/kb/crm/automate-business-processes/scoring-rules/articles/multiple-scoring-rule#What_are_scoring_rules

Tovább olvasom »

Feltöltött fájlok megtekintése az Importálási előzményekben

Az importálás során feltöltött fájlok megtekinthetők az importálási előzményekben a fájl típusával, nevével és méretével együtt. A felhasználók ellenőrizhetik az áttelepített fájlok számát a feltöltött fájlok számával szemben. További információ elérhető angolul az alábbi linkre kattintva: https://help.zoho.com/portal/en/kb/crm/data-administration/import-data/articles/view-import-history

Tovább olvasom »