- Ismered a Zoho CRM hihetetlen előnyeit, és arról álmodozol, hogy milyen jó lenne, ha a számlázást is digitalizálni tudnád a segítségével?
- Van már meglévő számlázóprograod, de nem szeretnél fenntartani két adatbázist?
- Egyedi megoldásra van szükséged, de szeretnéd, hogy egy stabil, karbantartott és jól skálázható szolgáltatást használj
- Szeretnéd automatikusan kiállítani a számlákat?
- Olyan megoldásra vágysz, ami képes megadott gyakorisággal magától számlákat kiállítani és elküldeni azokat a partnereidnek, mint egy előfizetéses rendszer?
Ha ezek az igényeid akkor jó helyen jársz.
EZ MÁR NEM ÁLOM TÖBBÉ!
Miről is van szó?
Számlázz.hu integrációja a Zoho CRM-mel egy olyan kiterjesztés, amely lehetővé teszi állam által elfogadott magyar számlák létrehozását a Zoho CRM számlák moduljában. Ezzel leegyszerűsítve a számla kiállítás folyamatát. Úgy működik, hogy egy jóváhagyott magyar számlázási programból, esetünkben a Számlázz.hu számlázási programon keresztül számlát állít ki a Zoho alkalmazásában készített számlán található adatok alapján. Azonnal, a számla kiállításától fogva hozzáférést biztosít a számlához, így továbbíthatjuk e-mailben manuálisan, de lehetőség van automatikusan is . A Számlázz.hu és Zoho CRM között automatikus szinkronizálás tökéletesen működik, de igény szerint lehetőség van a kikapcsolására is.
Első lépések és a használata
A Számlázz.hu Zoho CRM csatlakozó kiterjesztése szinte láthatatlan, csak is a háttérben működik. A megfelelő működést az első használat előtt be kell állítani. Ez szinte automatikus, de ha egyedi mezőket használ számla- vagy számlamodulokban, akkor javasoljuk, hogy ellenőrizze és módosítsa az “SZ.HU” Beállítások modult. A konfiguráció után változatlan módon használhatja a Zoho CRM-et.
Az integrációnak köszönhetően a rendszeres számlák azonnal elkészülnek, és a háttérben egy minden jogszabálynak megfelelő magyar számla jön létre.
Van néhány korlátozás a magyar törvények miatt, így ildomos az alábbiakat beállítani már a kezdetekkor. A szabályok ugyanis előírják a címek felvételét, ha hiányzik, akkor nem szinkronizálhatók a Számlázz.hu-val. Lehetőség van, hogy ezeket a számlázási mezőket kötelezővé teszi (Billing street, Billing City, Billing Code). Hiba esetén pedig a rendszerüzenet mező tartalmazza a hibaüzenetet.
Vannak olyan mezők, amelyeket üresen hagyhat, és a kiterjesztés kitölti őket, például ilyenek a dátumok. Ez megkönnyíti a munkáját és csökkenti az emberi munkából származó hibalehetőségét. A kiterjesztés használata nagyon egyszerű, mindent megtehet, mint korábban, és ha betartja a szabályokat, az adatok azonnal szinkronizálódnak a Számlázz.hu-hoz, és tökéletes számlákat hoznak létre.
Készítsen tökéletes magyar számlákat Zoho-ban!
Mik a főbb előnyei?
Könnyen használható felület és egyszerű nyelvezet
Testreszabható konfiguráció az egyéni igényekhez (egyedi mezőkezelés)
Egyéni vállalkozásoknak, kis-, és nagyvállalatoknak is egyaránt ideális
A kiterjesztés speciális funkcióinak engedélyezése vagy letiltása
Folyamatos frissítések és karbantartás
Magyar ügyfélszolgálat
Opcionális egyedi konfiguráció lehetősége
Bővítmény követelményei
Zoho CRM előfizetés
( Minimum Enterprise Edition )
Bővítmény árazása
ZenCarl partnereknek*
*A Zoho rendszerében ZenCarl partnerként való felvétele