Számlázz.hu integráció

Ismered a Zoho CRM hihetetlen előnyeit, és arról álmodozol, hogy milyen jó lenne, ha a számlázást is digitalizálni tudnád a segítségével?
Van már meglévő számlázóprogramod, de nem szeretnél fenntartani két adatbázist?
Egyedi megoldásra van szükséged, de szeretnéd, hogy egy stabil, karbantartott és jól skálázható szolgáltatást használj?
Szeretnéd automatikusan kiállítani a számlákat?
Olyan megoldásra vágysz, ami képes megadott gyakorisággal magától számlákat kiállítani és elküldeni azokat a partnereidnek, mint egy előfizetéses rendszer?

Ha ezek az igényeid akkor jó helyen jársz.

EZ MÁR NEM ÁLOM TÖBBÉ!

Miről is van szó?

Számlázz.hu integrációja a Zoho CRM-mel egy olyan kiterjesztés, amely lehetővé teszi állam által elfogadott magyar számlák létrehozását a Zoho CRM számlák moduljában. Ezzel leegyszerűsítve a számla kiállítás folyamatát. Úgy működik, hogy egy jóváhagyott magyar számlázási programból, esetünkben a Számlázz.hu számlázási programon keresztül számlát állít ki a Zoho alkalmazásában készített számlán található adatok alapján. Azonnal, a számla kiállításától fogva hozzáférést biztosít a számlához, így továbbíthatjuk e-mailben manuálisan, de lehetőség van automatikusan is . A Számlázz.hu és Zoho CRM között automatikus szinkronizálás tökéletesen működik, de igény szerint lehetőség van a kikapcsolására is.

Első lépések és a használata

A Számlázz.hu Zoho CRM csatlakozó kiterjesztése szinte láthatatlan, csak is a háttérben működik. A megfelelő működést az első használat előtt be kell állítani. Ez szinte automatikus, de ha egyedi mezőket használ számla- vagy számlamodulokban, akkor javasoljuk, hogy ellenőrizze és módosítsa az “SZ.HU” Beállítások modult. A konfiguráció után változatlan módon használhatja a Zoho CRM-et.

Az integrációnak köszönhetően a rendszeres számlák azonnal elkészülnek, és a háttérben egy minden jogszabálynak megfelelő magyar számla jön létre.

Van néhány korlátozás a magyar törvények miatt, így ildomos az alábbiakat beállítani már a kezdetekkor. A szabályok ugyanis előírják a címek felvételét, ha hiányzik, akkor nem szinkronizálhatók a Számlázz.hu-val. Lehetőség van, hogy ezeket a számlázási mezőket kötelezővé teszi (Billing street, Billing City, Billing Code). Hiba esetén pedig a rendszerüzenet mező tartalmazza a hibaüzenetet.

Vannak olyan mezők, amelyeket üresen hagyhat, és a kiterjesztés kitölti őket, például ilyenek a dátumok. Ez megkönnyíti a munkáját és csökkenti az emberi munkából származó hibalehetőségét. A kiterjesztés használata nagyon egyszerű, mindent megtehet, mint korábban, és ha betartja a szabályokat, az adatok azonnal szinkronizálódnak a Számlázz.hu-hoz, és tökéletes számlákat hoznak létre.

Készítsen tökéletes magyar számlákat Zoho-ban!